상나라의 마지막 왕인 주왕이 주색잡기에 빠져 폭정을 휘두르자, 무왕 희발은 강자아, 양전과 함께 상나라에 대항해 들고 일어난다. 

상나라의 국사인 신공표는 전황이 위태로워지자 매산의 요괴인 원홍에게 도움을 청하는 한편, 원홍에게 원한을 가진 소무를 이용해 일을 꾸민다. 

신공표는 결국 사형인 강자아가 가지고 있던 참선비도를 몰래 훔쳐내고, 자신 때문에 양전이 죽자 소무는 양전을 되살리기 위해 곤륜 선경으로 향한다.