대왕이 시해당하자 왕후는 숨겨진 태자 '천성'을 찾으려 우의군 수장 '새만수'를 급파한다. 

거친 강호에서 재회한 두 사람, '천성'은 '새만수'의 기개에 운명적 연모를 느끼나 정체 모를 살수들의 추격이 숨통을 조여오는데…