가뭄을 벗어나기 위한 기우제에 요괴가 등장해 장안은 혼란에 빠진다. 사건 해결을 위해 사형수였던 적인걸이 소환되고 적인걸은 신분을 숨긴채 사건의 배후에 가려진 음모를 밝혀낸다.